ביטוחים אישיים
חיים, בריאות, אובדן כושר עבודה ומטריה ביטוחית; איתור חוסרים וחפיפות.
זונטיק · ביטוח פנסיוני והשקעות
להתכונן ליום גשום.
תכנון ביטוחי ופנסיוני מתוך היכרות עם החיים, הצרכים והאפשרויות הכלכליות שלכם.
הגישה שלנו
ככל שנכיר אתכם יותר, נוכל להתאים יותר.
אנחנו בוחנים יחד את המשפחה, העבודה, ההכנסה, המצב הבריאותי, ההתחייבויות והתקציב — כדי להבין מה באמת חשוב לכם.
ההיכרות מאפשרת לנו לזהות גם פתרונות וסיכונים שלא בהכרח הכרתם או חשבתם לשאול עליהם.
בחינה רחבהביטוחים, חסכונות, השקעות, מיסוי וזכויות.
התאמה אישיתבחינת הפתרונות המתאימים לצרכים ולתקציב.
ראייה ארוכת טווחהתאמות כשהחיים והצרכים משתנים.
תחומי הפעילות
ביטוח, פנסיה, חיסכון והשקעות
מיפוי, השוואה והתאמה לאורך זמן.
פנסיה וחיסכון ארוך טווח
פנסיה, גמל והשתלמות; מסלולים, עלויות, זכויות ותכנון פרישה.
חיסכון פיננסי והשקעות
סקירת החסכונות והמסלולים, בחינת סיכון, נזילות, תנאים ועלויות.
מיסוי ומיצוי זכויות
בחינת השלכות מס, הטבות וזכויות; לפי הצורך, בשיתוף אנשי מקצוע מתאימים.
איך אנחנו עובדים
מהבדיקה ועד המעקב.
01
מיפוי והיכרות
מבינים את המצב הקיים ואת הצרכים.
02
בחינה והשוואה
משווים פתרונות, תנאים ועלויות.
03
יישום ומעקב
מלווים את הביצוע ובודקים מה השתנה.
משרד בוטיק
כ־500 משפחות. ליווי אישי.
בזונטיק בחרנו לשמור על אופי של משרד בוטיק, שבו מכירים את האנשים שמאחורי המספרים.
אנחנו מלווים כ־500 משפחות וצומחים באופן מדוד, כדי להמשיך להעניק לכל משפחה יחס אישי וליווי לאורך השנים.
זונטיק – ביטוח פנסיוני והשקעות, בבעלות אריה קוצ׳רמן · סוכן ביטוח בעל רישיון בענף הפנסיוניבעל תואר שני במנהל עסקים עם התמחות במימון · מספר רישיון L-00137923