ביטוחים אישיים
איתור חוסרים וכפילויות בכיסויים, והתאמת המטריה הביטוחית למצב המשפחתי.
- ביטוח חיים
- בריאות
- אובדן כושר עבודה
ביטוח · פנסיה · חיסכון · השקעות
מטריה ליום גשום.
תכנון ביטוחי ופנסיוני אישי, שנבנה סביב החיים, הצרכים והאפשרויות הכלכליות שלכם – וממשיך ללוות אתכם לאורך השנים.
- משרד בוטיקיחס אישי וזמינות, בלי מוקדים
- סוכן מורשהרישיון בענף הפנסיוני
- ליווי הוליסטי לאורך שניםהבנה מקיפה בפיננסים, מיסוי, ניהול כספים וביטוח
הגישה שלנו
ככל שנכיר אתכם יותר, נוכל להתאים יותר.
לפני שמדברים על מוצרים, אנחנו לומדים להכיר את התמונה המלאה: משפחה, עבודה, הכנסה, מצב בריאותי, התחייבויות ותקציב.
ההיכרות הזו מאפשרת לנו לזהות סיכונים, כפילויות והזדמנויות – גם כאלה שלא ידעתם שכדאי לשאול עליהם.
בחינה רחבה
ביטוחים, חסכונות, השקעות, מיסוי וזכויות – במבט אחד.
התאמה אישית
פתרונות שנבחרים לפי הצרכים והתקציב שלכם, לא לפי מוצר מדף.
ראייה ארוכת טווח
בדיקה ועדכון התיק בכל שינוי משמעותי בחיים.
תחומי התמחות
ביטוח, פנסיה, חיסכון והשקעות
מיפוי מסודר של מה שיש, השוואה למה שאפשר, והתאמה שמתעדכנת לאורך זמן.
פנסיה וחיסכון ארוך טווח
בחינת מסלולים, דמי ניהול וזכויות, ותכנון מוקדם לקראת פרישה.
- קרן פנסיה
- קופות גמל
- קרן השתלמות
חיסכון פיננסי והשקעות
סקירת החסכונות הקיימים ובחינת רמת סיכון, נזילות, תנאים ועלויות.
- פוליסות חיסכון
- גמל להשקעה
- ניהול סיכון
מיסוי ומיצוי זכויות
בחינת השלכות מס, הטבות וזכויות – ולפי הצורך, בשיתוף אנשי מקצוע מתאימים.
- הטבות מס
- מיצוי זכויות
- תכנון פרישה
תהליך העבודה
מהבדיקה הראשונה ועד המעקב השוטף.
שלושה שלבים ברורים, בקצב שלכם ובשקיפות מלאה.
שלב 1: מיפוי והיכרות
שיחה מעמיקה ואיסוף מסודר של כל הביטוחים והחסכונות הקיימים.
שלב 2: בחינה והשוואה
השוואת פתרונות, תנאים ועלויות, והצגת המלצה ברורה ומנומקת.
שלב 3: יישום ומעקב
ליווי בביצוע, ובדיקה תקופתית שהתיק עדיין מתאים לכם.
250משפחות שבחרו
בליווי של זונטיק
בליווי של זונטיק
משרד בוטיק
כ־250 משפחות. ליווי אישי אחד־על־אחד.
בזונטיק בחרנו לשמור על אופי של משרד בוטיק – כזה שמכיר את האנשים שמאחורי המספרים.
אנחנו צומחים באופן מדוד, כדי להמשיך להעניק לכל משפחה יחס אישי, זמינות וליווי לאורך השנים.
אריה קוצ׳רמןסוכן ביטוח בעל רישיון בענף הפנסיוני · בעל תואר MBA עם התמחות במימון
יצירת קשר
בואו נדבר.
השאירו פרטים ונחזור אליכם לתיאום שיחת היכרות, או פנו אלינו ישירות.
השאירו פרטים
נחזור אליכם בהקדם. שדות המסומנים ב־כוכבית הם שדות חובה.